ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เดินยอด

การเชื่อมข้อมูล

เริ่มจากข้อมูลที่บริษัทมีอยู่แล้ว

เลือกวิธีรับข้อมูลแยกตามบริษัทในองค์กรได้ ทุกวิธีใช้รายงานและหน้าจองานภาคสนามชุดเดียวกัน รายงานอ่านจากฐานข้อมูลของระบบนี้ จึงไม่เพิ่มภาระให้ฐานข้อมูลเดิมทุกครั้งที่มีคนเปิดรายงาน

เชื่อมข้อมูลจากระบบ ERP ที่รองรับ

อ่านข้อมูลด้วยบัญชีที่อ่านได้อย่างเดียว ตามสิทธิ์และการจับคู่ที่ตั้งค่าไว้

  • ผู้ดูแลฐานข้อมูลของบริษัทสร้างบัญชีที่อ่านได้อย่างเดียว และให้สิทธิ์เฉพาะข้อมูลที่ใช้ สำหรับ ERP ที่รองรับแล้ว ระบบมีคำสั่งตัวอย่างให้
  • ทดสอบการเชื่อมต่อ: ตรวจว่าบัญชีไม่มีสิทธิ์เขียน และฐานมีตารางและคอลัมน์ที่ต้องใช้ ถ้าไม่ผ่าน ระบบไม่เปิดรับข้อมูล
  • จับคู่ประเภทเอกสารและสาขาของแต่ละบริษัท แล้วกดยืนยันความหมายก่อนเปิดใช้
  • รับข้อมูลส่วนเพิ่มตามรอบที่ตั้ง ทีละชุดเล็ก และกำหนดช่วงเวลางดรับข้อมูลได้ เช่น ช่วงปิดยอดสิ้นวัน ระบบไม่เขียนกลับไปที่ ERP

การเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับโปรแกรม ERP รุ่นที่ใช้งาน และช่องทางข้อมูลที่รองรับ ต้องตรวจสอบรูปแบบข้อมูลและทดสอบการเชื่อมต่อก่อนเริ่มใช้งานจริง บริษัทต้องเปิดช่องทางเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL หรือ VPN) จากเซิร์ฟเวอร์ของระบบไปยังฐานข้อมูลนั้น

นำเข้า Excel / CSV

อัปโหลดไฟล์ จับคู่คอลัมน์ ตรวจข้อมูล และยืนยันนำเข้า

  1. 1เลือกประเภทข้อมูล
  2. 2อัปโหลดไฟล์
  3. 3ดูตัวอย่าง
  4. 4จับคู่คอลัมน์
  5. 5ตรวจสอบ
  6. 6สรุปผลกระทบ
  7. 7ยืนยันนำเข้า
  • ดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบของข้อมูลแต่ละประเภท เช่น ลูกค้า สินค้า รายการขาย เป้าหมาย และบันทึกการจับคู่คอลัมน์ไว้ใช้ครั้งต่อไป
  • แถวที่ไม่ผ่านดาวน์โหลดเป็น Excel พร้อมเหตุผล แก้แล้วอัปโหลดใหม่ได้
  • นำเข้าเป็นรอบตามที่อัปโหลด ไม่ใช่การซิงก์ไฟล์อัตโนมัติ เมื่อมีข้อมูลใหม่ให้อัปโหลดรอบถัดไป

มีระบบที่ให้ข้อมูลผ่าน API? ระบบรับข้อมูลจาก REST API ผ่าน HTTPS ที่ตอบเป็น JSON ได้ด้วยการตั้งค่า (การยืนยันตัวตน การแบ่งหน้า และการจับคู่ฟิลด์) ยังไม่รองรับ SOAP, GraphQL หรือ webhook และต้องตรวจรูปแบบ API ร่วมกันก่อนเริ่มใช้

ข้อมูลไหลผ่านระบบอย่างไร

  1. 1 แหล่งข้อมูล

    • ระบบ ERP ที่รองรับ (อ่านอย่างเดียว)
    • ไฟล์ Excel / CSV
    • REST API ที่ตอบเป็น JSON

  2. 2 ตรวจและจัดข้อมูล

    • ไม่นับยอดซ้ำเมื่อรับเอกสารเดิมอีกครั้ง
    • ติดตามเอกสารที่ถูกแก้ไขหรือยกเลิก และเอกสารที่หายจากต้นทาง (ไฟล์: เมื่อนำเข้าแบบแทนที่ช่วงวันที่)
    • เก็บที่มาของทุกบรรทัดยอดขาย

  3. 3 รายงานและงานติดตาม

    • ภาพรวม รายงาน และการแจ้งเตือน
    • สร้างงานติดตามและแผนเข้าพบ
    • ผลการเยี่ยมกลับเข้ารายงาน

เชื่อมงานออกตลาดกับยอดขายจริง

วางแผนเข้าพบ บันทึกการเยี่ยมจากแอป ติดตามงาน และดูยอดขายจากข้อมูลชุดเดียวกัน เริ่มจากไฟล์ Excel หรือ CSV ที่มีอยู่ หรือเชื่อมข้อมูลจากระบบ ERP ที่รองรับแบบอ่านอย่างเดียว

เข้าสู่ระบบ