ความสามารถ
จากภาพรวมของวันนี้ ถึงเอกสารที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข
ภาพด้านล่างเป็นหน้าจอจริงของระบบ ใช้ข้อมูลสาธิตของบริษัทสมมติ ผู้ใช้แต่ละคนเห็นเฉพาะเมนูและข้อมูลที่บทบาทของตนมีสิทธิ์
แผนเข้าพบและบันทึกการเยี่ยม
ผู้จัดการวางแผนเข้าพบบนปฏิทินของเว็บ รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายการ ลากเพื่อเลื่อนนัดพร้อมเหตุผล พนักงานขายเห็นแผนเดียวกันในแอปเดินยอด รู้ว่าวันนี้ต้องไปร้านไหนตามเวลา แล้วเช็กอินและบันทึกผลจากแอป
บันทึกจากแอปเดินยอด
- บันทึกผลการเข้าพบ ผู้ติดต่อ โอกาสขาย และนัดครั้งต่อไป
- แนบรูปถ่ายจากกล้องโทรศัพท์
- บันทึกพิกัด ณ เวลาที่บันทึกเมื่อผู้ใช้อนุญาต ไม่ติดตามตำแหน่งต่อเนื่อง
- ไม่ได้เข้าพบ: เลือกเหตุผลจากรายการของบริษัท และเลื่อนนัดได้ในขั้นตอนเดียว
- ผู้จัดการดูแผนที่กิจกรรมบนเว็บ เห็นจุดที่เยี่ยมจริง รายการที่ไม่มีพิกัดแยกไว้ ไม่วางจุดสมมติ
วิเคราะห์ยอดขายและเจาะถึงเอกสาร
ดูยอดขายตามช่วงเวลา บริษัท สาขา ทีม พนักงานขาย ลูกค้า สินค้า และหมวดสินค้า เทียบกับช่วงก่อนหรือปีก่อน แล้วกดลงไปถึงรายการเอกสารและบรรทัดสินค้าที่ประกอบเป็นตัวเลขนั้น
- กลุ่มลูกค้าตามเกณฑ์ที่บริษัทตั้ง เช่น ซื้อดี ซื้อน้อยลง เสี่ยงหาย กลับมาซื้อ
- สินค้าขายดี ขายช้า ไม่มียอด และการจัดกลุ่ม ABC
- เอกสารที่ถูกแก้ไขหรือยกเลิกที่ต้นทาง ระบบปรับยอดและเก็บประวัติไว้
เป้าหมายและผลงานทีมขาย
ตั้งเป้ายอดขายหรือจำนวนลูกค้าที่ซื้อ ระดับบริษัท สาขา ทีม หรือรายคน กรอกในระบบหรือนำเข้าจาก Excel แล้วติดตามยอดสะสมเทียบกับเวลาที่ผ่านไปของรอบ
- แผนเทียบผลจริงรายวันและรายคน พร้อมเหตุผลที่ไม่ได้เข้าพบ และภาระงานต่อคน
- แจ้งเตือนเมื่อยอดต่ำกว่าเป้าตามเวลา
งานติดตามลูกค้า
สร้างงานจากรายงาน การแจ้งเตือน หรือหน้าลูกค้า มอบหมายให้ผู้ดูแลทีละรายหรือหลายรายพร้อมกัน กำหนดวันครบกำหนด และปิดงานพร้อมบันทึกผล
- แจ้งเตือนในระบบ เช่น ลูกค้าเงียบ ลูกค้าซื้อน้อยลง งานเกินกำหนด แผนค้าง
- แยกงานของฉัน งานของทีม และงานที่ฉันมอบหมาย
รายงานและการส่งออก
ศูนย์รายงานมาตรฐานด้านยอดขาย ลูกค้า สินค้า เป้าหมาย และงานภาคสนาม บันทึกมุมมองที่ใช้บ่อยและแชร์ให้ทีมได้
- ส่งออก Excel และ PDF ตามตัวกรองที่เลือก
- ข้อมูลในไฟล์เป็นไปตามสิทธิ์และขอบเขตของผู้ส่งออก
สถานะและคุณภาพข้อมูล
หน้าจอบอกเวลาที่ข้อมูลอัปเดตล่าสุด และแจ้งเมื่อรับข้อมูลไม่สำเร็จหรือข้อมูลไม่ครบ ผู้ดูแลตรวจได้ว่ารายงานใดยังขาดข้อมูลอะไร
- ประวัติรอบรับข้อมูลและรายการที่ไม่ผ่านพร้อมเหตุผล
- ทุกบรรทัดยอดขายเก็บแหล่งที่มาและเวลาที่รับเข้า
จากข้อมูลสู่งาน
เห็นลูกค้าที่ต้องดูแล แล้วส่งต่อเป็นงานของทีมขาย
พบยอดลดลง
การแจ้งเตือน "ลูกค้าซื้อน้อยลง" หรือกลุ่มลูกค้า "ซื้อน้อยลง" บอกว่าลูกค้ารายใดยอดลดลงเกินเกณฑ์ที่บริษัทตั้ง
ตรวจประวัติและรายละเอียด
เปิดหน้าลูกค้า ดูยอดซื้อย้อนหลัง 13 เดือน สินค้าที่ซื้อ เอกสาร และกิจกรรมครั้งก่อน
วางแผนเข้าพบ
สร้างแผนเข้าพบหรืองานติดตาม แล้วมอบหมายให้พนักงานขายที่ดูแลลูกค้ารายนั้น
บันทึกผล
พนักงานขายบันทึกผลการเข้าพบ รูปถ่าย และนัดครั้งต่อไปจากแอปเดินยอด ผู้จัดการเห็นผลบนเว็บเมื่อส่งสำเร็จ
ติดตามยอดในรอบต่อไป
ดูยอดของลูกค้ารายนั้นเมื่อข้อมูลรอบถัดไปเข้ามา และปิดงานพร้อมบันทึกผล
เรื่องการเยี่ยมกับยอดขาย: รายงานผลหลังการเยี่ยมแสดงยอดของลูกค้าในช่วงก่อนและหลังการเข้าพบไว้คู่กัน เพื่อดูแนวโน้มประกอบการตัดสินใจ ตัวเลขนี้เป็นความสัมพันธ์ตามช่วงเวลา ไม่ได้บอกว่ายอดเกิดจากการเยี่ยม และเอกสารหนึ่งใบนับให้การเยี่ยมได้ครั้งเดียว
การควบคุมข้อมูล
ข้อมูลของบริษัท เห็นเฉพาะคนที่ควรเห็น
ข้อมูลของแต่ละองค์กรถูกแยกด้วยกฎสิทธิ์ระดับแถวของฐานข้อมูล (Row Level Security) และทุกหน้าจอตรวจสิทธิ์ที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนส่งข้อมูล
อ่าน ERP ภายในขอบเขตที่อนุญาต
ใช้บัญชีที่อ่านได้อย่างเดียวและเฉพาะตารางที่ได้รับสิทธิ์ ทุกคำสั่งทำงานแบบอ่านอย่างเดียว ระบบไม่เขียน ไม่แก้ และไม่สร้างสิ่งใดในฐานข้อมูลเดิม
สิทธิ์ตามบทบาทและขอบเขต
กำหนดว่าแต่ละคนทำอะไรได้ และเห็นข้อมูลระดับใด: ทั้งองค์กร บริษัท สาขา ทีม หรือเฉพาะลูกค้าของตนเอง ใช้เงื่อนไขเดียวกันทั้งรายงาน การค้นหา การเจาะข้อมูล และการส่งออก
ตรวจข้อมูลและย้อนถึงเอกสารต้นทาง
ตัวเลขยอดขายในรายงานเจาะลงถึงเอกสารที่ประกอบเป็นตัวเลขนั้นได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้ หน้าเอกสารแสดงแหล่งที่มา เวลาที่รับเข้า และประวัติการแก้ไขจากต้นทาง
บันทึกการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
บันทึกผู้ทำ เวลา และข้อมูลก่อน-หลัง เมื่อเปลี่ยนผู้ใช้ สิทธิ์ เป้าหมาย การมอบหมายลูกค้า และแหล่งข้อมูล รวมทั้งบันทึกการนำเข้าแต่ละรอบ (ไฟล์ ผู้นำเข้า จำนวนรายการ) และการส่งออกรายงาน (ผู้ส่งออก รายงาน ตัวกรอง)
ผู้ให้บริการเข้าถึงผ่านระบบได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาต
บัญชีผู้ดูแลของผู้ให้บริการเปิดดูข้อมูลธุรกิจผ่านระบบไม่ได้โดยปริยาย การเข้าช่วยเหลือต้องระบุเหตุผล ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลของบริษัท มีเวลาจำกัด 1-24 ชั่วโมง และทุกการเข้าถึงถูกบันทึกให้บริษัทตรวจดู
เชื่อมงานออกตลาดกับยอดขายจริง
วางแผนเข้าพบ บันทึกการเยี่ยมจากแอป ติดตามงาน และดูยอดขายจากข้อมูลชุดเดียวกัน เริ่มจากไฟล์ Excel หรือ CSV ที่มีอยู่ หรือเชื่อมข้อมูลจากระบบ ERP ที่รองรับแบบอ่านอย่างเดียว
